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我们和投资者沟通交流中，发现投资者普遍对中期行情看淡，对于短期是否能够出现反弹存在分歧，这其中又有相当部分投资者认为短期即使能够出现反弹，其空间和可操作性也比较低，倾向控制仓位继续观望。我们认为，当前A股市场风险偏好水平已调整至过去两年来的低位（数据指标显示其接近16年初，参见图11），整体经济和企业盈利基本面稳健，近期政策持续释放积极信号，流动性预期边际改善，我们预计A股市场将迎来一轮修复行情，投资者应该放下悲观情绪，积极寻找机会，具体理由如下：

我，现在三十七岁开始，身心处于完美的健康状况，希望直到去世不停止。新冠疫情显然威胁了这种个人主义的前提——健康。当疫情催生出一种“后个人主义”，我只好把曼哈顿的公寓楼想像成亨利·梭罗隐居的《瓦尔登湖》，他在其中写道：“我宁愿坐在南瓜上，放弃自己所有的东西，也不要坐在拥挤的天鹅绒垫子上。我宁愿骑着牛车在地面上自由通行，也不愿乘坐豪华游览火车去天堂，却一直呼吸带有传染病菌的空气。”

政治因素正改变信息产业的发展逻辑相比华为事件的直接冲击，国际投资者更担心此类事件的背后含义。作为新世纪以来最蓬勃发展的产业，信息产业是全球最为全球化的产业之一，也最少受到政治等非市场因素干扰。正因如此，企业家和投资者往往是从纯商业、纯技术的角度来预估新技术的市场前景，并按照这一预判来进行投资与研发。

在污水处理及其再生利用端，2017年末我国城市和县城污水处理率分别达94.5%和90.2%，已经实现十三五相关的规划目标。但我国在污水收集系统（包括配套污水管网、老旧管网改造、合流制管网改造等）和提升污水处理设施能力（新增污水处理设施能力，重视污泥无害化处理处置、推动再生水利用等）两方面有待提高。但随着我国财力较好的城市污水处理项目布局完毕，后续新开发项目存在所属地方政府财力较弱的问题，新建投资力度或边际放缓。此外根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》对该领域“十三五”期间投资的估算，5年内投资规模约5640亿。目前来看投资目标基本已实现，预计未来该行业投资会保持10-20%的中等增速水平。

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没有比较，就没有伤害！同样是投资赛翼智能，相比赛为智能，两次抄底赛为智能的广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称广州海宜鑫），显然更胜一筹。赛翼智能成立不足一月，赛为投资就大幅溢价收购其38%股权，之后又是大力扶持，换来的却是赛翼智能连续3年业绩失诺，不承想脱手后不足半年，赛翼智能的估值就翻倍了，对此赛为智能也只能干瞪眼。