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当前，房地产新开工的滞后效应以及社融和资金可得性的改善对房地产施工提供支撑，地产小周期争议在于一二线与四五线之间的分化，但无论地产周期是否见底，“房住不炒”再次强调的背景下，地产投资对于经济的拉动作用重现05、08、15年场景的概率很低。财政支出加力提速有助于经济企稳，但回升幅度大概率小于12年。金融供给侧改革和“以供给侧结构性改革的办法稳需求”对于盈利端的传导尚需时间，因此本轮盈利周期大概率见底，但预计后续1-2个季度回升幅度较为有限，可能超预期的点在于减税降费对于利润的增厚效应，具体作用取决于企业自身的价格弹性和对上下游的议价能力。

截至去年末，上海地区银行理财业务余额约2.9万亿元，较年初增长11%，约占全国9%。2018年是银行理财业务转型发展之年。《报告》称，为落实资管新规和理财新规，管控好银行理财业务风险，上海地区各商业银行从组织体系、产品净值化、风险管控等方面推进理财业务转型。

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●熊转牛以来的首个震荡调整期，把握行业盈利线索金融供给侧慢牛的分母端驱动力长期存在但短期淡化，盈利底大概率出现但初始回升力度有限，维持A股处于熊转牛以来首个震荡调整期的判断，配置把握盈利线索。宽信用见效，部分民企制造走出被动加杠杆。一季报中金融与制造业牵引盈利上行，食饮、休服、工程机械、计算机相对占优（参考20190505《开源节流，修复现金流—A股2018年报及2019一季报深度分析》）。建议关注：（1）“宽信用”发力且景气上行的成长科技（消费电子、5G通信、软件）、收入与盈利全面加速，受益减税降费倾斜的先进制造（半导体、铁路设备、工程机械）；（2）中国优势且高景气延续的消费（食品饮料、休闲服务）。主题投资关注国企改革、上海自贸区、养老服务。

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