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中银国际证券表示,贬值导致的短期资本外流与通胀压力压制整体走势。从历史表现来看,大金融与基本消费板块在贬值周期中的表现突出。2011年至2017年的5段贬值周期中,非银、银行、地产的平均收益高居前四,食品饮料与家电紧随其后。此外,建筑行业也表现较好。可能的原因是,划分的贬值周期较长,中期逻辑发挥作用更多。

新会计准则(IFRS 9)下,银行需按预期资产质素作减值,券商普遍预期内银股会进一步加大拨备力度,意味即使内地今年初宣布,容许内银拨备覆盖率的下限由150%降至130%,但内银股的拨备水平亦会持续上升,变相限制纯利增长幅度。以上周公布业绩的招行为例,拨备水平亦较上季增加16.12个百分点。

特朗普将阿片类药物滥用称作美国历史乃至全世界范围内最严重的药物危机,并称这不仅是“国家的耻辱”,也是“人类的悲剧”。为了解决这一危机,特朗普于2017年10月宣布美国进入“卫生紧急状态”。美国此举的初衷当然是好的,但问题在于,“病急乱投医”的美国一度将矛头指向了中国,无端指责中国是美国国内芬太尼的主要来源之一。

老题材还未消退,新题材迭次崛起,这是本轮反弹行情的一大特点。总的来看,本轮反弹呈现出双主线特征,即大金融和大科技轮番发力。大金融品种由于体量较大,不断推升盘面反弹重心,在大盘连克3000点、3100点关口过程中,大金融板块功不可没;而大科技品种由于近期消息面较多,其反复活跃又不断刺激着盘面的赚钱效应。

这的确值得警惕。其一,房屋总价也许不会仅因为计算标准的不同而改变。毕竟,绿地、道路、楼道等公共部分,是日常生活所必须的,其成本仍将由购房者买单。其二,也要防止开发商借计价“转轨”哄抬房价,或者借机“压缩”公共活动空间、“缩水”公共空间的建设和服务质量。

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